Sadie Smith, een geheim agent met genadeloze tactieken en gedurfde meningen, wordt door haar mysterieuze opdrachtgevers naar het platteland van Frankrijk gestuurd om een groep sekte-achtige activisten te infiltreren. De sleutelfiguur is Bruno Lacombe, een vervreemde excentriekeling die zijn eigen denksysteem ontwikkelde over de vraag waarom de mensheid vandaag de dag toch zo’n zooitje ongeregeld is; de ideologische fundering van de activisten. Lacombe’s antwoord: omdat wij merendeels afstammen van de homo-sapiens, de vernietigingszuchtige menssoort die de ondergang betekende van de creatievere en intelligentere neanderthaler. Veruit het intrigerendste is Sadie’s verdieping in het gedachtegoed van Lacombe via zijn mails. Waar Sadie eerst een zeer enigmatisch personage is: bestaande uit de lege huls van haar undercover-persona, krijgt het gedachtegoed van Lacombe steeds meer zijn grip op haar. Tegen de achtergrond van een plot waarin Sadie de activistengroep infiltreert en opzet voor een arrestatie, een plot die uiterst traag verloopt, breekt haar koele persona heel voorzichtig af.