David Zimmerman leidt een vrij eenzaam, somber bestaan. Hij laat zich door zijn enige vriend meetronen naar een groot feest, ziet daar een raadselachtige jonge vrouw en gaat met haar mee. De volgende ochtend wordt hij wakker in haar lichaam. Hij ontmoet na lang speuren zijn oude uiterlijk, maar daar woont een ander in. Beiden gaan ze op zoek naar zichzelf, een weg met veel emotie en tegenslagen. Een volkomen onverwachte apotheose. De emoties en diepgang in karaktertekening komt duidelijk tot uiting. Het verhaal is neergezet op een crèmekleurig, wat grover, papier en is voornamelijk in paarskleurige (met variaties) tinten ingewassen. Realistische tekeningen van divers formaat. Graphic novel met veel diepgang en een origineel thema.